國泰君安在新版本君弘APP中,透過打造智慧化、社交化智慧社群過程中,建立了體驗指標評價體系,並透過互動型NPS監測,持續提升客戶滿意度...
[檢視更多]“貝塔資料”完成數千萬美元B+輪融資,由軟銀亞洲領投
作為一家資料與演算法驅動的金融科技服務平臺,自成立以來,貝塔資料以大資料架構為基礎,依託海量金融資料和標籤圖譜,透過AI智慧演算法應用和專業的數字化營銷、投顧服務,為金融機構的數字化經營提供全流程解決方案...
[檢視更多]2021年券商財富管理盤點:從業結構大調整,經紀投顧人數“此消彼漲”各近萬人
2021年底券商員工總人數增長前十名(資料來源:Choice)2021年員工增加人數破千人的只有中信證券和中金財富證券兩家,分別增長2255人和1669人...
[檢視更多]稀土、電池或將成為未來“十倍股”?投顧沙龍福州站有答案
張國卿透過剖析個人展業經歷,認為投顧職群應形成獨立的投資邏輯和長期踐行的投資行為,這樣能夠在服務客戶的過程中,為投資者提供資產配置過程的指導、風險應對方式和交易模型建立的解讀...
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