近一年同類排名前10%,這份績優固收基金榜單請查收

近一年同類排名前10%,這份績優固收基金榜單請查收

過去一年不僅股票市場一波三折,債券市場亦在年底穩增長的政策中出現逆風。

市場的考驗成為優秀基金經理的“試金石”,震盪市下仍有部分債券基金取得了較佳表現,請查收這份績優固收類基金榜單

近一年同類排名前10%,這份績優固收基金榜單請查收

行至歲尾,回溯即將過去的一年,股票市場開年不利,但在政策的託舉中逐漸企穩;債券市場今年前十個月風平浪靜、歲月靜好,但步入11月卻出現一定“逆風”,推動債券利率上行。

震盪市下,仍有部分債券基金經歷磨練,取得了較佳表現,富二整理了自家近一年同類排名前10%的固收類基金,邀各位客官一同品鑑:

近一年同類排名前10%,這份績優固收基金榜單請查收

注:富國泰享回報、富國穩健增強、富國雙債增強、富國全球債同類排名來自海通證券研究所金融產品研究中心,時間截至2022年11月30日,富國泰享回報A同類分類為主動混合開放型—偏債混合型,富國穩健增強AB同類分類為開放式債券型—偏債債券型,富國雙債增強A同類分類為開放式債券型—偏債債券型,富國全球債券人民幣同類分類為QDII—QDII環球債券;富國騰享回報同類排名來源中國銀河證券基金研究中心,時間截至2022年11月30日,富國騰享回報A同類分類為混合基金—偏債型基金-偏債型基金(A類)。基金過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。評價結果系評價機構基於基金和管理人過往表現綜合判定,並不構成對基金管理人或單隻產品的未來投資建議。基金有風險,投資需謹慎。

細看榜單中固收類基金,種類亦是多樣:其中既有

富二家明星基金經理,“固收多邊形戰士”俞曉斌

掌舵的富國泰享回報、富國穩健增強、富國雙債增強,也有

專注投資美元債的老牌QDII基金

——富國全球債券基金(QDII),還有采用滾動持有期模式運作的富國騰享回報。

富國俞曉斌,治固收若烹小鮮

在混合資產的管理中,

富二家的俞曉斌有著“管大資產若烹小鮮”的嫻熟,火候拿捏精妙,在利率債、信用債、可轉債和股票中,各只基金都各有配方,但都追求基金淨值的不斷創新高

具體落實到不同型別產品的管理,俞曉斌在追求偏低風險,選擇偏保守子策略的基礎上,同時根據每一類資產在組合中不同角色、屬性和功能,相應調整配置比例和策略,力爭打造穩健的固收類基金,具體來講:

➢純債投資:

明確債券在組合中“安全墊”作用,追求穩定性和確定性更高的票息收益。

➢轉債投資:

充分運用可轉債“向下有底、向上有彈性”的特徵,以少跌為優先目標,更偏好於中低價、溢價率合理的標的。

➢股票投資:

看重企業的價效比和安全邊際,主要關注估值偏低的白馬價值企業,整體偏價值風格。

投資美元債,富國全球債(QDII)

不久前,富二還在《同類排名第1!好業績好機遇加持,這隻經典QDII債基還降費了!》中為各位客官科普了富國全球債券基金(QDII)這隻低調的老牌寶藏基金。

作為全球範圍內配置的基金,富國全球債券基金(QDII)在近年全球資本市場持續波動,海內外信用環境不斷變化的大環境下秉承穩健運作的理念。

或許客官不習慣海外市場的起落,但美元債市場一定不容忽視。總體來看,簡單舉三個栗子:

➢1)

當前美國1年期國債到期收益率4。69%,我國1年期國債到期收益率2。16%,買入並持有一年,美債“更香”;

➢2)

美債剛剛遭遇加息的洗禮,調整更充分,而且未來美國經濟走弱進一步為美債走強提供基本面支撐;

➢3)

近期人民幣匯率積極修復“失地”,在岸人民幣今日盤中破“7”回“6”至6。95下方,各位客官亦無須將匯率作為核心風險點。

固收大廠,品類豐富

與此同時,作為公募基金行業老牌“固收大廠”,富國基金固定收益團隊亦為投資者提供了便捷的流動性管理工具。對於出於資產配置、風險分散需要,想要在市場波動之餘讓資產“稍作小息”的投資者,榜單中的富國騰享回報或可以考慮。

如果客官希望管住自己的手,同時適當保持產品的靈活性,可以考慮富國騰享回報這類滾動持有期產品:

不限制申購時間,只鎖定贖回的時間,操作上更為個性化,可以自由決定買入的時間,同時可在產品每個運作期到期及後續4個工作日內提出贖回申請。透過折中的產品設計,幫助投資者避免“追漲殺跌”,改善持有體驗,且有助於基金經理擁有更寬裕操作空間,提高資產配置效率。

現金管理,有富國短債

行文至此,可能也有客官有疑惑:除了上述提及的基金,

如果有現金管理的需求,買富國哪隻基金比較好?富二家的富國短債不失為一個好的選擇。

針對當前短債基金的投資價值,

富國短債基金經理張波亦

表示:

“11月上半月,債券市場遭遇快速調整,主要由於銀行間市場的資金價格超預期走高,疊加防疫政策和地產政策放鬆預期升溫,推動債券利率普遍上行,導致採用市值法估值的債券產品出現淨值下行的現象,進而引發贖回、觸發負反饋,短債基金也隨之出現回撤。

而這,也使得短債基金的配置價值逐步顯現。

以一年隱含AAA評級高等級信用債為例,Wind資料顯示,其估值收益率最高達到2。75%,較8月中旬上行70BP,收益率觸及年內最高點,相對應短債基金靜態收益率顯著上行。從相對價值的角度來說,1年內信用債和存單利差顯著走闊,短債基金靜態收益率相較於貨幣基金也顯著走闊。風險方面,短期內公共衛生事件對經濟的負面影響仍將持續,經濟復甦的動力較為疲軟,經濟基本面難以支援資金利率和債券收益率大幅上行;結合近期,監管層呵護市場意圖明顯,公開市場逆回購加大投放,11月15日、16日分別投放1720億和710億,銀行間市場資金價格大幅下行。

總的來說,當前短債基金的風險已經得到一定程度的釋放,再次出現大幅回撤的風險較低。

近一年同類排名前10%,這份績優固收基金榜單請查收

經過多年的發展,富國基金搭建了完善的固定收益業務體系,旗下信用研究、利率研究和固定收益交易團隊為基金經理的投資決策提供了強有力支撐,亦為投資者提供了多種型別的基金產品。

未來,富國固收團隊將延續全方位和精細化的投資策略,力爭為投資者帶來持續穩健的回報~

投資有風險,基金投資需謹慎。

在投資前請投資者認真閱讀《基金合同》《招募說明書》等法律檔案。基金淨值可能低於初始面值,有可能出現虧損。基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證一定盈利, 也不保證最低收益。過往業績及其淨值高低並不預示未來業績表現。其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。

以上資訊僅供參考,如需購買相關基金產品,請您關注投資者適當性管理相關規定、提前做好風險測評,並根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金產品。