在我國雲南地區，唐宋時期曾出現過兩個非常出名的王國南詔和大理，這是讓人很難理解的事情。尤其是強盛尚武的唐朝，竟然允許在帝國的西南存在南詔這樣的一個小國。實際上，南詔雖小，但軍事實力卻不容小覷，甚至敢進攻大唐。

哀牢人，也稱龍尾、苴咩、陽劍，漢朝時活動於雲貴高原，在雲南省西部的保山、大理、楚雄、臨滄、德宏、怒江一帶，曾出現過哀牢國。哀牢國曾歸附漢朝，東漢時哀牢王反漢，被平定，殘餘勢力西遷，哀牢國從此消失。南詔的祖先就是哀牢人，之所以稱南詔，因為“詔”字在當地人的語言系統中，是王、君主之意。

雲南有兩大著名的湖泊滇池和洱海，洱海位於雲南省的西部，大理州首府大理市北邊，呈南北狹長型，面積約250多平方千米。隋唐時，雲南洱海附近有六詔，分別是蒙舍詔、邆睒詔、施浪詔、越析詔、蒙秀詔、浪穹詔。其中，蒙舍詔位於六詔的南端，故稱為南詔。

唐高宗時，南詔派人至長安朝貢，被唐高宗封為巍州刺史，隸於姚州都督府。姚州都督府管轄範圍約在今雲南省與四川省交界，東止於昆明，西止於雲南省保山市，南止於雲南省玉溪市元江縣。唐朝在這裡設定了很多羈縻州，巍州在今大理市巍山縣一帶。

圖-俯瞰大理

唐玄宗時，南詔王位傳到皮邏閣，開始了統一六詔的程序。皮邏閣攻佔了今大理市南約八公里的太和城（也稱大和城，今大理市市區西北，洱海西岸），實力漸強，居六詔之首。皮邏閣是有野心的，想統一六詔，但懾於唐朝強大，只好出重金收買唐朝劍南西川節度使王昱，請他向唐玄宗說情，讓南詔合併其他五詔。唐玄宗同意後，南詔趁勢合併了其他五詔。

南詔實力強大後，皮邏閣開始進攻吐蕃，被唐玄宗封為雲南王，把都城遷到了太和城。皮邏閣之後，南詔王是野心更大的閣邏風，而唐朝爆發安史之亂，對周邊的控制力下降。公元754年，劍南留後李宓率領七萬唐軍討伐南詔，全軍覆沒。756年，南詔攻破了唐朝西南重鎮巂州（今四川涼山州首府西昌市）。西昌位於雲貴川高原與四川盆地之間，是四川盆地的西南門戶，對四川威脅很大。

860年，唐懿宗剛即位，世隆也在南詔稱帝，國號大禮。世隆的“隆”犯了唐懿宗先祖唐太宗李世民、唐玄宗李隆基的名諱，唐懿宗要求世隆改名，但被拒絕。南詔兵向南攻打交州（今越南北部），向北攻打巂州，把唐朝攪得雞飛狗跳。869年，世隆拿下巂州，北上攻佔長江北岸的犍為（四川省樂山市犍為縣），已摸到了四川盆地的南界。公元870年，南詔兵殺至成都，由於唐軍死守，南詔兵才沒有攻下成都。

世隆去世後，兒子隆舜即位，碌碌無為，大權落到權臣鄭買嗣手上。隆舜897年突然去世，懷疑是鄭買嗣下的毒。鄭買嗣隨後立年幼的舜化貞即位，實為傀儡。鄭買嗣於902年廢掉南詔國，建立大長和國。