本文由作者西瓜愛歷史獨家原創，轉載請註明出處

當拓跋珪入塞與後燕進行殊死戰鬥的時候，塞北的一些遊牧部族又悄然勃起，尤其是高車的勢力發展更快。拓跋珪於登基大典的第二年（399年）正月大舉北伐，向高車發起進攻。拓跋理命大將軍常山王拓跋遵等三路軍從東道出長川，鎮北將軍高涼王樂真等七路大軍從西道出牛川，拓跋珪自將大軍從中道出駭髯水，分襲高車，到當年二月，各道大軍紛紛告捷，並勝利會師。

這一次出征，大破高車30餘部，獲人7萬餘口，馬30餘萬匹，牛羊140餘萬頭，極大的震動了高車各部。之後，拓跋珪又命要騎大將軍衛王儀，督3萬騎出西北，越過千里大漠，追擊逃走的高車七部，獲大捷，得2萬餘人，馬5萬餘匹，牛羊20餘萬頭，車2萬餘乘，其他物品無數。

拓跋珪這次北征，極大地打擊了高車的勢力。戰後，拓跋退還牛川、薄山地區，並在此刻石紀功，大宴群臣；又在牛川之南舉行了盛大的狩獵，讓被俘的高車人布成一個周長350餘公里的圍獵圈，驅趕野獸南抵平城。之後，又讓被俘的高車人在平城北修築鹿苑（即北苑），將驅趕來的野獸聚入其中。

與此同時，殘留的高車部族紛紛降附北魏，其中侄利易的莫弗救力鍵率其九百餘落內附，鮮批的莫弗蟠豆建率其部三千餘落內附，又高車解律部帥倍侯利被柔然擊敗，也來投拓跋珪。拓跋珪對前來投附的高車部帥都予以優待。北魏將軍伊謂還於天興六年（403年）十一月，帥騎2萬襲高車餘種袁絲、烏頻，取得大勝。至此，高車諸部雖不臣服於魏，但終拓跋之世不再為患。柔然也在同時遭到北魏的打擊，但元氣未傷，不斷犯塞，成為北魏的後患。

北魏登國八年（393年），後秦主姚長病死，子姚興繼位。姚興在十六國後期的君主中是比較有作為的一個，他擊殺了苻登，肅清了以其代表的氏族殘餘勢力，之後，關隴一帶的割據勢力，也逐漸被姚興消滅；西燕亡，姚興又取得了河東（大致相當於今山西運城地區），並乘東晉衰亂出兵潼關，攻取了東晉在江北的重鎮洛陽，一時淮、漢以北諸城紛紛請降，後秦的領土西至河西（今甘肅），東至徐州（今江蘇北部）。

後秦勢力的迅速發展，成為北魏的一個重要敵手，北魏滅後燕以後，在今山西南部地區與後秦發生矛盾。天興三年（400年）拓跋珪派北部大人賀狄幹獻馬千匹向後秦求婚，姚興聽說拓跋珪已立慕容氏為後，即將賀狄幹扣留而拒婚。又因北魏曾出兵攻擊後秦的屬國沒弈幹、黜弗、素古延等部，這樣北魏與後秦產生了矛盾，關係日趨緊張。為此，拓跋檢訓士馬，又在幷州境內徵集糧草，運集平陽的乾壁（又作乾城，在今山西臨汾市南汾河東岸浮山縣境），以備後秦。

天興五年（402年）五月，後秦主姚興遺其弟姚平率兵4萬伐魏，攻陷乾壁，魏以10萬大軍迎擊。八月，拓跋珪到達永安（今山西霍縣），後秦主帥姚平，派精騎200偵探魏軍情況，結果被全部擒獲。姚平覺勢頭不好，率軍退守柴壁（今山西襄汾縣西南汾河東岸柴莊），被魏軍追來圍住。

秦主姚興得訊後，親率大軍4。7萬前往救援。就地勢看，柴壁在汾河東岸，姚興西來，想佔據西岸渡口“天渡”，然後由此運糧給姚平。但拓跋卻搶先渡汾河，佔天渡，築圍以拒後秦的援兵。姚興懾於魏軍強盛，避其鋒，迂迴至蒙坑（今山西襄汾、曲沃二縣之間汾河以東）南。拓跋珪率步騎3萬進攻姚興取勝，斬首千餘級。姚興退走。

拓跋珪以重兵圍困柴壁，又分兵佔據險要。姚興屯兵汾西，憑險修築營壘，但無力進攻魏軍。到當年十月，姚平糧竭矢盡，難以堅守，率全部人馬從西南突圍而出。這時，姚興也列兵汾河西岸，舉烽鼓接應。但姚平和姚興都不敢攻擊設圍的魏軍，姚平無奈率部下將領赴汾水自盡，結果又被善於游泳的魏軍鉤出，共捉拿狄伯支及越騎校尉唐小方等40餘人，部眾2萬餘人全部束手就擒。

在汾河西岸的後秦將士看到這種情景，舉軍痛哭，聲震山谷。戰後，姚興進擊北魏的念頭盡失，並不斷派使臣向北魏求和，但拓跋珪不允，乘勝進攻蒲阪（今山西永濟）。蒲阪後秦守將姚緒固守不戰。這時柔然謀伐北魏，拓跋方才退兵。

從當時形勢看，後秦東南有晉朝，西北赫連勃勃日益強大，並不斷侵略邊境，因此，後秦並無力與北魏為敵。北魏新得後燕土地，還需一段時間站穩腳跟，而且柔然也為其北方勁敵，所以也不能大舉進攻後秦。到北魏天賜四年（407年），拓跋珪歸還所虜的後秦將領唐小方；姚興也歸還賀狄幹，願送良馬千匹，以贖狄伯支，也得到拓跋珪的允許。

不過，拓跋珪與後秦交好也有離間後秦與赫連勃勃關係的意圖，據《資治通鑑》卷114載：“勃勃聞秦復與魏通而怒，乃謀叛秦，柔然可汗社侖獻馬8000匹於秦，至大城，勃勃掠取之，悉集其眾3萬餘人偽於高平川，因襲殺沒弈幹（附後秦）而並其眾。”總之，拓跋在與後秦的爭鬥中取得了軍事和外交的勝利。

參考資料：史記

圖片來源於網路，本文系作者西瓜愛歷史獨家原創，未經允許禁止轉載