中國到了明朝時期，特別是明成祖永樂時期，國家達到了極盛，周邊國家無一不向中國明朝俯首稱臣，成為中國藩屬國。作為宗主國的中國，一般來說是不會管藩屬國的內政，藩屬國有很大的自主權。只有藩屬國遇到天災人禍或者外來危險的時候，中國才會干涉，最典型的例子就是萬曆朝鮮戰爭。至於藩屬國內部發生什麼宮廷政變、實行什麼國家政策，中國一般不會去管。不過有兩點藩屬國必須要做，就是新君登基、立後、立儲君等，需要得到中國的認可才有效，還有定期向中國朝貢。

縱觀世界歷史，除了日本沒有經歷過朝代更替，所有存在過君主制的國家都經歷過朝代更替，當然中國的藩屬國也不例外，其中越南是中國藩屬國當中朝代更替最頻繁的一個。越南原本是不存在的，自從秦王朝統一中國後，把越南也征服了，成為中國領土。過了一千多年後的五代十國時期，越南境內建立了丁朝，從此成為獨立國家，但歷朝歷代都是中國的藩屬國。儘管越南是中國藩屬國，但越南君主一直都是對內稱帝，對外稱王，這是中國藩屬國當中唯一的特例。

公元1400年，越南發生宮廷政變，權臣胡季犛廢掉陳少帝陳安，自立為帝，享國一百多年的越南陳朝滅亡，越南胡朝建立。當時中國明朝正好處在明成祖起兵靖難，無力顧及越南。中國但凡朝代更替，新生朝代的開國君主大多會對前朝宗室展開殺戮，越南受中國文化影響極深，把這種殘忍手段也學了過來。胡季犛稱帝建立胡朝前後，把陳朝宗室殺了個遍，幾乎達到了滅族的程度。陳朝宗室為了儲存血脈，一個叫陳天平的陳朝宗室，在少量陳朝遺臣的保護下逃到了中國境內。這時候靖難之役正好剛剛結束，明成祖登上皇位，陳天平嚮明成祖痛訴胡季犛篡位，而且屠盡陳朝宗室。明成祖對此事半信半疑，派遣大臣遠赴越南調查，胡季犛卻聲稱沒有此事，完全是因為陳朝血脈已斷，自己是權臣兼外戚才改朝換代。明成祖選擇相信胡季犛，於是派大臣帶兵把陳天平遣送回越南。

事情到此沒有結束，胡季犛得知陳天平被明成祖遣送回來，他立馬派兵設下埋伏，把這隊明朝人馬截殺殆盡，陳天平也被斬殺。胡季犛為了隱瞞此事，派大臣對明成祖謊稱是遭遇了山賊劫殺。可惜胡季犛的陰謀沒有得逞。原來當時負責遣送的明朝大臣僥倖生還（史料沒有記載這位大臣姓甚名誰），他歷盡艱辛回到明朝，嚮明成祖道明真相。得知真相的明成祖憤怒到極點，當場下令派出數十萬大軍征討越南，史稱“明越戰爭”。從公元1406年開始，明軍進攻越南，胡季犛馬上組織胡朝軍隊抗擊，但小小的藩屬國軍隊又豈能抵擋強大的明軍，胡朝軍隊兵敗如山倒。到公元1407年，明軍攻破胡朝都城升龍（今越南河內），生擒胡朝太上皇胡季犛和皇帝胡漢蒼，隨後押送回明朝處死。至此，享國只有七年的越南胡朝滅亡。

不久後，明成祖宣佈越南納入中國明朝版圖，獨立了上千年的越南又再次成為中國領土，史稱“安南屬明時期”（安南是越南古稱）。藩屬國越南胡朝開國皇帝胡季犛，殺光了前朝宗室，編造謊言欺騙宗主國皇帝明成祖，事後又殺害宗主國明朝的臣民，而且還繼續編造謊言欺騙明成祖，已經是嚴重觸犯了天朝上國的天威。明成祖一怒之下，派大軍將胡朝滅國，處死胡季犛、胡漢蒼父子，不得不說，胡季犛得到這樣的下場是罪有應得。不過安南屬明時期沒有持續多久，到了公元1427年（明宣宗年間），因為種種原因，明宣宗放棄了越南，越南又重新成為獨立國家，直到現在。