斯大林在二戰後期已經達到了個人威望的巔峰，隨著德國進一步的覆滅，斯大林統治蘇聯開始，由於多年的戰爭軍中的將軍元帥甚多，而且各個都有軍功和威望，斯大林作為領導人開始有點害怕這個感覺了，於是又開始了戰爭之前的大清洗，蘇聯戰爭元帥朱可夫被流放，其他元帥將軍也是被打壓。

但是這些還是沒有減輕斯大林心裡的猜忌，他開始對一些地方官員進行各種試探，各種語言和行為的試探，有時候他會講一個笑話，看看底下人的反應，如果有人不笑，那麼那個人隨後就會被關押。後來又開始觀察人，比如說問道，你為什麼眼神躲閃，為什麼唉聲嘆氣。

幾乎很多人都質疑從斯大林的行宮出來後，不知道是會被送到監獄呢，還是家裡。斯大林出生于格魯吉亞，於是他對喬治亞人也是非常重視的，-貝利亞就是從喬治亞那裡直接調過來的，貝利亞幫助斯大林做了很多的壞事，而且貝利亞掌握著蘇聯最強大的情報機構，貝利亞也成為喬治亞的代言人。幾乎所有關於喬治亞的新聞都先從貝利亞那裡先透過才會放到斯大林的桌子上。

但是時間長了，斯大林開始對這個最信任的人產生懷疑，有一天他發現周圍的警衛都是喬治亞人，於是他質問貝利亞，為什麼我身邊都是喬治亞人。貝利亞說，一直都是如此呀。斯大林堅決不讓，於是撤換了所有的警衛。

儘管斯大林十分謹慎，但是最後他死的還是不明不白的，這個讓半個地球的人恐懼的人居然每天生活在猜忌和恐懼中。