核心導讀
3月16日，國內權威媒體《金融時報》釋出《科技賦能·融合創新——2019年我國銀行網點智慧裝置市場述評》，對過去一年銀行網點智慧化裝置市場發展及各廠商動態進行了回顧，並展望了行業趨勢。報告資料顯示，廣電運通連續12年位居國內銀行現金智慧裝置市場佔有率首位，佔比28。06%。同時，廣電運通的自有維保服務能力佔有絕對優勢，並在眾多大額存取款機廠商中脫穎而出。以下為報告全文：
科技賦能·融合創新——2019年我國銀行網點智慧裝置市場述評
2019年，人工智慧、大資料、物聯網等金融科技在商業銀行廣泛應用，銀行的業務形態、產品模式和服務方式正面臨著前所未有的機遇與挑戰。利用金融科技，打造更加全面開放的數字化銀行，構建基於“金融+場景”的智慧金融生態圈成為銀行渠道變革的主要方向。網際網路金融科技公司倒逼銀行金融科技創新及應用，金融智慧機具廠商作為銀行金融科技輸入的重要力量也緊跟銀行渠道轉型需求，結合產品創新及線下場景應用優勢，賦能銀行新一輪的渠道變革。
ATM總體保有量下降 網點智慧裝置形態功能多樣化
據中國人民銀行2019年11月釋出的《2019年第三季度支付體系總體執行情況》顯示，截至第三季度末，全國ATM機具保有量為108。88萬臺，較上季度末環比減少1。16萬臺，較2018年第三季度同比減少3。98萬臺；全國每萬人對應的ATM數量7。80臺，較上季度末環比下降1。05%，較2018年第三季度同比下降3。94%。
與此同時，據中國銀行業協會《中國銀行業社會責任報告》顯示，國內銀行業平均離櫃率持續上升，截至2018年末，行業平均離櫃率達到88。67%。2019年末行業平均離櫃率有望達到90%。銀行離櫃率的快速提升，一方面來自線上渠道對網點櫃面業務的分流，另一方面來自於大額存取款機、對公智慧櫃檯等新型網點智慧裝置對網點櫃面業務的進一步遷移。這類新型網點智慧裝置在加速銀行網點智慧化的同時，也為ATM行業注入了新的生命力。
傳統現金裝置進入換機市場維保服務成競爭法寶
目前，國內銀行網點內傳統現金裝置以存取款一體機為主，佔比已超過98%。2019年，傳統現金裝置市場競爭格局穩定，市場銷售排名前五的廠商與去年保持一致。從市場銷售份額分佈看，廣電運通以28。06%的市場份額，已連續12年佔據行業第一，怡化跟隨其後佔據21。57%的份額。市場銷售排名前五的廠商市場集中度超91%，市場集中度進一步提高。
2019年存取款一體機市場銷售份額
伴隨銀行渠道擴張的放緩以及銀行網點的輕型化、智慧化轉型，傳統現金裝置市場逐漸趨於飽和，進入換機市場。其中，取款機將在換機過程中逐步被存取款一體機替代，最終淡出市場。與此同時，大額存取款機等新型網點智慧裝置也對傳統形態的存取款一體機形成替代效應，或將加速存取款一體機的換代升級。
在這一變革中，值得注意的是，除了產品的品質外，銀行對於廠商售後運維的響應效率和服務質量要求越來越高，擁有較大維保覆蓋率、服務資訊化完善、服務經驗豐富的廠商更有競爭優勢。銀行開始要求將裝置採購和服務捆綁，沒有服務能力的裝置商被殘酷淘汰，維保服務領域出現了強者恆強弱者轉場的局面。據公開資料，辰通智慧、神州數碼和新達通這三大廠商共計5萬餘臺金融自助裝置維保服務，已悄然由行業龍頭廣電運通接手。廣電運通2018年年報披露，廣電運通基於物聯網及資源排程的自研AOC系統平臺已為全國近200多家銀行客戶提供金融裝置雲管家服務，涵蓋中、農、建、交、郵政、郵儲、民生、浦發、城商行和農商行等各大銀行。透過AOC系統，廣電運通可以實現接到報修後的5分鐘內完成工單派發，並按照出發、到達、開始服務等每個服務時間節點進行管控。與競爭對手相比，廣電運通的自有維保服務能力佔有絕對的優勢，擁有售後服務工程師近4000人，全國服務站超過900個，服務裝置總量達20。8萬臺，市場佔有率19。1%。
新一代銀行網點智慧裝置需求爆發大額存取款機引領行業新增長
隨著銀行網點的智慧化轉型浪潮興起，以智慧櫃檯為代表的產品已基本完成推廣普及，2019年，市場銷售排名前三的廠商包括：廣電運通、長城、恆銀。目前智慧櫃檯已成為網點標配，國有大行率先進入換機市場，市場趨於成熟。
2019年國有銀行網點智慧裝置入圍情況
伴隨著新一代智慧網點裝置需求的升級，融合了智慧櫃檯與現金服務功能的大額存取款機成為業界關注重點，作為新一代銀行智慧服務終端，在業務覆蓋、互動體驗、應用場景等方面均展示出明顯優勢，也為銀行業務結構最佳化、服務體驗升級帶來新動能。2018年在個別大行及股份制銀行試點上線後，在行業內引起很大反響。2019年，各商業銀行積極推進，紛紛立項大額存取款機專案，截至年末，幾大國有銀行中除工商銀行外，其他銀行均已完成大額存取機招標。其中廣電運通憑藉在現金領域積累的技術實力，在眾多廠商中脫穎而出，成為新一代銀行網點智慧裝置爆發市場最大的受益者，斬獲了最多的大行入圍資格，先後成為農行、中行、建行、郵儲的主要入圍供應商。相信2020年隨著在行業內的推廣普及，該產品需求會進一步爆發。
對公業務遷移、場景融合創新銀行創新與發展前景展望
在零售銀行業務之外，未來，銀行票據、對公業務的全面自助化遷移或將為智慧櫃檯市場帶來新的增長點。隨著銀行櫃員職責從櫃面業務辦理轉向廳堂營銷，複雜櫃面零售業務及簡單對公業務將成為銀行下一階段櫃面業務自助化遷移的重點，如個人存單票據類業務、對公開戶業務的自助化辦理等。2019年，在對公業務開始顯著發力的平安銀行，在智慧櫃檯上使用上大膽創新。在平安集團“金融+科技”引領下，平安銀行構建“智慧遠端”對公服務新模式，提出“輕前端、重遠端、強流程”的對公運營新理念。依據此理念，平安銀行與廣電運通聯合開發了一款對公一體化自助裝置（CTM），此裝置以智慧遠端服務模式為核心進行研發，可支援90%以上的對公業務，是國內第一臺智識別、智遠端、智互動、智鑑別的對公智慧服務終端。
在提升網點智慧化水平的同時，如何透過金融科技加強場景化建設，打通金融領域的各個環節，構建更加開放的金融生態圈成為銀行渠道變革的新熱點。
廣電運通5G智慧政務小屋剪彩儀式
近年來，傳統金融智慧裝置提供商因非現支付的衝擊，大部分在積極謀求轉型。其中，ATM時代的龍頭廣電運通自2017年年底開始轉型為行業人工智慧解決方案提供商，針對“智慧銀行+”，已打造多個行業標杆案例，如與建行合作推出“移動金融服務艙·5G智慧政務小屋”、“刷臉乘車”、“5G智慧網點物聯總控”等跨界創新產品，綜合技術落地能力較強；怡化和恆銀在探索智慧網點改造和建設等方面也取得了一些創新成果；長城憑藉裝置製造優勢佈局銀醫、銀行+新零售智慧終端。
金融科技、售後服務綜合能力的佈局決勝未來
近年，在人工智慧、區塊鏈、雲計算、大資料等一系列創新技術的金融科技賦能下，商業銀行的業務和服務渠道持續完善，逐步實現了從交易智慧化向網點智慧化的轉型。一方面，銀行透過加大投放智慧裝置，最佳化網點佈局，提升網點交易的智慧化水平。另一方面，透過金融科技手段提升網點各業務場景的全面智慧化。
各大銀行年報資料顯示，商業銀行對金融科技領域的投入持續提高。2018年，國有大行金融科技投入普遍佔營業收入比重的2%左右，股份制銀行中部分銀行金融科技投入佔營業收入比重接近3%；2019年，郵儲銀行將拿出營業收入的3%左右投入到資訊科技領域，交通銀行的科技投入在營業支出中的佔比將從5%提高到10%。股份制銀行中，招商銀行2019年研發和科技投入將提升到營收的3。5%，平安銀行2019年上半年IT支出同比增長36。9%。
但對傳統金融智慧裝置提供商而言，要從這場銀行變革中分一杯羹不是易事。一方面，越來越多的銀行成立了自己的科技公司，截至2020年1月份，一共有8家銀行機構擁有自己的科技子公司；另一方面，新一代智慧網點對人工智慧、大資料、區塊鏈等新技術的綜合應用要求不再停留在“裝點門面”，而需要切實提升服務效率和獲客能力，這需要銀行服務商有軟硬一體化綜合解決方案的技術儲備及落地能力。
總體而言，在提升網點智慧化水平的同時，如何透過金融科技加強場景化建設，打通金融領域的各個環節，構建更加開放的金融生圈，正成為銀行渠道變革的新熱點。各智慧裝置和解決方案提供商需要擁有較高的綜合科技能力，包括自主技術積累、服務水平，以及跨界融合、產業鏈整合的能力，才能與銀行站在智慧化升級的同一戰線，助推銀行金融行業的高質量發展。