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逃回來的商人把悲慘遭遇報告了成吉思汗，成吉思汗怒不可遏，但最終還是以大局為重，成吉思汗派出使臣到花剌子模國討要說法，要求花剌子模國王交出肇事者，找個臺階給摩可末下，但不知為何，國王摩可末非但不交出肇事者還殺死了使臣首領，剃掉兩個副使臣的鬍鬚...

1197年，古爾王朝攻佔了西遼屬地巴里黑，迫使該地區停止向西遼的納貢，同時入侵花剌子模...

正在屈出律在中亞過得囂張滋潤的時候，成吉思汗得知了訊息，擔心他死灰復燃，也正趕上被花剌子模激怒，再也顧不上金國了，決定掉頭兒遣兵西征，這也是蒙古軍第一次西征...

者別利用西遼境內的民族矛盾和宗教矛盾，宣佈信教自由，並保證對居民不干涉，立即贏得了廣大穆斯林的支援，他們紛紛起來殺掉住在老百姓家裡的屈出律的兵士，使蒙古軍隊很快就佔領了西遼都城，屈出律倉皇出逃，者別追至巴達哈傷（今阿富汗巴達克山）地區，屈出...

他對皇帝岳父說：“我想去召集以前的舊部來西遼，壯大我們的實力”，耶律直魯古沒做二想，就答應了屈出律的請求...