10月私募股權市場一覽
218支基金髮生募集，披露募集金額833。89億人民幣
單筆最高募資額為85億美元，關注亞太地區的中大盤收購
397起投資案例共投出609。49億人民幣
江蘇地區獲投金額超兩百億元
募資分析
根據清科創業（01945。hk）旗下清科研究中心資料統計：2021年10月VC/PE市場共計218支基金髮生募集，數量同比下降25。9%；披露募集金額的218支基金共募集833。89 億人民幣，同比下降34。4%。
外幣基金平均募資額超40億人民幣
10月新募集的基金中，人民幣基金募集212支，共募集582。01［1］億人民幣；外幣基金募集6支，共募集251。88［1］億人民幣，平均募資額超40億人民幣，其中，霸菱亞洲投資基金VIII、LaSalle China Logistics Venture完成最終募集，華興新經濟基金四期美元基金、領盛亞洲機會基金VI完成首關，表現突出。
成長基金、創投基金及併購基金募資額領先
從基金型別來看，本月募集規模中成長基金和創業投資基金依舊佔據主導地位，成長基金共募集369。63［1］億人民幣位居第一，創業投資基金共募集182。88［1］億人民幣躋身第二。值得一提的是，併購基金雖然只有2支，但得益於霸菱亞洲投資基金VIII的大額募集，整體拉高了本月併購基金規模，使得併購基金以168。97［1］億人民幣募集金額排在第三。
單筆最高募資額為85億美元，關注亞太地區的中大盤收購
10月募集規模TOP10基金共募集500。481億人民幣，佔總募集規模的60。0%。具體來看，外幣基金中，霸菱亞洲投資基金VIII募集高達85億美元，該基金重點關注亞太地區的中大盤收購，投資方向包括醫療保健、教育、IT服務和軟體、商業服務、金融服務、消費者及先進製造；人民幣基金中，君聯資本六期人民幣綜合成長基金完成二次關賬，總規模100億人民幣，得到了相城創新產業引導母基金、中科院聯動創新母基金、蘇州市創新產業發展引導基金、普洛斯建發股權投資基金等百億級母基金的支援。
基金備案和基金管理人登記數量減少，但較去年同期表現可觀
2021年10月中基協新備案且正在運作的股權投資類基金（包含創業投資基金、股權投資基金、私募股權投資基金）共計558支，數量環比下降36。9%，其中，非契約制基金共計529支。新登記的股權投資類基金管理人（包含私募股權、創業投資基金管理人、私募資產配置類管理人、證券公司私募基金子公司）共計63家，數量環比下降41。7%；登出股權投資類基金管理人共計28家。假期效應下，基金備案和基金管理人登記數量減少，但較去年同期表現可觀。
2021年10月新備案基金主要集中分佈於東南沿海地區，其中浙江、廣東新備案基金數量均過百。
投資分析
根據清科創業（01945。hk）旗下清科研究中心資料統計，2021年10月VC/PE市場共發生397起投資案例，同比上升4。2%，其中披露金額的案例338起，共涉及投資金額609。49億人民幣，同比下降9。2%；單筆投資金額為1。80億人民幣。
IT行業投資案例數領先，生物技術/醫療健康投資金額居首
根據清科創業（01945。hk）旗下清科研究中心資料統計，從10月VC/PE市場投資案例數量上來看，排名前五的行業分別是：IT、生物技術/醫療健康、半導體及電子裝置、網際網路、食品&飲料，共計277起投資案例，佔比69。8%。投資案例數TOP10行業的投資輪次主要分佈在A輪、天使輪及Pre-A輪，發生案例數量分別為109起、76起及42起。
根據清科創業（01945。hk）旗下清科研究中心資料統計，從10月VC/PE市場投資金額上來看，排名前五的行業分別為：生物技術/醫療健康、網際網路、半導體及電子裝置、IT、機械製造，總共涉及投資金額458。57億人民幣。從投資金額TOP10行業所涉及的輪次來看，主要分佈在A輪、C輪、D輪。A輪涉及投資金額134。74億人民幣位居首位，主要得益於本月T3出行完成77億元人民幣A輪融資，由中信聯合體領投；C輪涉及投資金額124。69億人民幣排名第二，本月大額案例是追覓科技完成36億元C輪融資；排名第三的是D輪，涉及投資金額95。85億人民幣。
本月大額案例貢獻近半數投資金額
從案例數量分佈來看，本月投資金額在0。1億至0。5億人民幣之間的投資事件數量最多，合計120起，佔比案例總量35。5%；從投資金額分佈來看，12起單筆投資金額超10億人民幣的大額案例共涉及投資金額291。19億人民幣，佔比投資總金額47。8%，本月投資金額排名第一的案例是T3出行完成77億元人民幣A輪融資。
江蘇獲投金額超兩百億元位列第一
根據清科創業（01945。hk）旗下清科研究中心資料統計，排名前三的地區總案例數量合計211起，佔比53。1%。北京地區共發生86起投資事件，佔投資案例總數的21。7%，位居第一。在投資金額方面，江蘇地區獲236。90億人民幣投資金額居首位，佔比38。9%，本月江蘇地區獲投金額大增主要得益於T3出行完成77億元人民幣融資；排名第二位的是北京地區，投資金額為88。13億人民幣，佔比14。5%；上海地區涉及投資金額為86。85億人民幣，佔比14。2%，居第三位。
本月股權投資市場投資金額TOP10企業
本月股權投資市場投資活躍機構
本月典型案例：
T3出行完成77億元人民幣A輪融資，與中信開啟戰略合作
2021年10月26日，網約車平臺T3出行完成A輪融資，金額達77億元人民幣，本輪融資由中信聯合體領投，應通科技、同程旅遊、鴻為資本、德載厚資本等跟投，一汽、東風、長安、阿里、騰訊等老股東繼續加持。T3出行還與中信投資控股簽署戰略合作協議，雙方將聯合各領域合作伙伴的力量，共同打造智慧出行新生態圈。T3出行是南京領行科技股份有限公司打造的智慧出行生態平臺，由中國第一汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、重慶長安汽車股份有限公司發起，聯合騰訊、阿里巴巴等共同投資打造。完成A輪融資後，T3出行將加大在使用者服務提升、產品創新、技術研發、自動駕駛等方面的投入，持續提供安全、便捷、高品質的出行服務，提升司機的職業幸福感、認同感、獲得感。談及本次戰略合作，中信投資控股總經理宋軍表示：“中信投資控股將積極推動T3出行與中信集團金融和實業領域內相關企業在資本運作、汽車/出行產業鏈、金融科技、綠色低碳等方面的合作，助力T3出行實現健康、規範、智慧、綠色、可持續發展。”
追覓科技完成36億元C輪融資
2021年10月20日，追覓科技獲得36億元C輪融資，由華興新經濟基金、CPE源峰領投，碧桂園創投戰略投資，雲鋒基金、磐澤資產、北京泰康投資、天行者資本、嘉實投資、達晨財智等跟投，老股東小米集團、順為資本、IDG資本追加投資。碧桂園創投作為本輪新引入的戰略投資人，將幫助企業未來進一步拓展智慧家居場景和前裝及物業市場；小米集團作為既有戰略投資人，未來也將作為追覓長期合作伙伴，與追覓共同推動技術進步和產品普惠。追覓科技成立於2017年，是一家智慧清潔家電企業，成立四年來，在高速馬達、視覺導航等核心技術上，取得了快速的突破。本輪融資後，在技術層面，追覓科技將圍繞高速數字馬達和AI演算法這兩大方面持續投入。在產品側，追覓也已經開始進一步探索更多的高速馬達應用領域，如廚電、個護等智慧家電。對本輪融資，華興資本董事長包凡表示：“追覓是一家擁有極客基因的智慧家電公司，公司在高速馬達、VSLAM視覺導航等底層技術已做到了全球領先，並將諸多創新技術積極應用到了產品中，在美國德國等發達國家市佔率持續提升。相信追覓未來能成為全球智慧家電行業及服務機器人行業的領軍企業。”
［1］募集金額根據公開資訊整理，僅統計基金新募直投部分、可投中國大陸部分