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企業經常會遇到有些客戶經常拖欠貨款不結賬，然而銷售部的人為了銷售額也不管客戶回沒回款，就把商品賒購客戶。特別是對於一些緊俏的商品來說沒有給到優質客戶，反而給的這些經常欠賬的客戶手中了。這樣就導致了企業的資源浪費。如果能夠透過軟體來限制銷售人員開單就好了。今天就來教大家如何來使用軟體中的【信用控制】這個功能。

名詞解釋

1、信用控制：顧名思義就是控制客戶的信用，當客戶長期沒有付款、導致信用額度不夠時，便不能繼續進行發貨的操作了。

2、常見的應用場景：a、對於一些緊俏的商品來說，企業希望這些商品都能夠回款快，沒有長期欠款的客戶；b、對於一些強勢的商貿企業想嚴格的管控客戶的回款機制也是有一定的幫助。

應用案例

1、業務背景

XXX公司是一家大型的強勢商貿批發公司，具有本市的總代理權。其公司在本市又發展了許多二級經銷商、三級經銷商等，其客戶群體比較龐大，質量也是參差不齊。目前面臨的困境就是：有些緊俏的商品沒能賣給信用好的經銷商，反而賣給小商戶了，而小商戶又經常拖欠貨款的時間比較長。這樣就嚴重影響了公司的優勢資源，也導致了資金鍊的壓力。如果能夠透過軟體的信用控制來控制，這樣公司對於貸款這一方面的壓力就會減輕不少。

2、引數設定

2。1想要使用軟體中的信用控制，首先我們需要進行一些必要的引數設定，先啟用【信用控制】這個選項。

2。2路徑：系統管理——選項設定，如圖所示：

2。3進入【選項設定】的頁籤後，我們切換到財務這個介面來，如圖所示：

2。4如上圖所示：我們可以選擇【信用控制】的具體引數，比如是【客戶信用控制】還是按【業務員信用控制】以及信用控制的方式：是禁止還提示；以及信用控制時機：是儲存完還是稽核完，以及信用額的佔用因素、控制範圍：”額度”、”期限”、”額度+期限”。

2。5本例中啟用【客戶信用控制】、控制範圍：額度、控制方式：禁止、控制時機：儲存 信用額佔用：系統預設的。

3、客戶信用額度授權

上面我們已經啟用了【信用額度】控制，接下來還需要設定不同的客戶享有不同的金額額度。比如張三是10000的額度，李四是20000的額度。

3。1路徑：基礎設定——往來單位，如圖所示：

3。2我們進入往來單位的介面後，找到需要設定信用額度的客戶來進行修改，如圖所示：

我們在【銷售信用額度】一欄中填寫具體的金額即可。注：當然我們也可以透過上面的【批次修改】按鈕來一次性修改所有的客戶，以後新增加的客戶，在增加檔案的時候就可以將此【銷售信用額度】填寫好即可。

效果展示

因為之前設定的控制方式為【禁止】，所以系統不允許儲存此單據。

總結

對於一些強勢性的企業和有些緊俏些的商品想給到優勢客戶手上的話我們都可以運用軟體中的【信用控制】這一功能來管理。