真內控V2—應用支撐平臺
需求分析
北京天宇聯科技有限公司
2019年11月
目錄
1。 需求背景 1
2。 需求目標 1
3。 使用者假設 3
4。 執行環境 3
5。 技術架構 3
6。 功能規劃 3
7。 功能需求 4
7。1。 組織機構 4
7。1。1。 單位管理 4
7。1。2。 部門管理 9
7。1。3。 課題組管理 13
7。1。4。 外協任務管理 18
7。1。5。 人員管理 22
7。1。6。 專家庫管理 27
7。2。 許可權管理 28
7。2。1。 登入賬號管理 29
7。2。2。 角色管理 33
7。2。3。 崗位管理 37
7。2。4。 臨時授權 43
7。2。5。 模擬登入（暫不開發） 47
7。2。6。 許可權查詢（暫不開發） 50
7。3。 工作流管理 53
7。3。1。 需求背景 53
7。3。2。 需求目標 54
7。3。3。 使用者假設 54
7。3。4。 業務場景及流程 54
7。3。5。 功能需求 55
7。4。 自定義管理 57
7。4。1。 模組自定義 57
7。4。2。 模組首頁自定義 58
7。4。3。 單據自定義 58
7。4。4。 單據列表自定義 59
7。4。5。 報表自定義（參考現有系統：預算管控-自定義報表方案） 61
7。4。6。 列印自定義（參考現有系統：後臺配置-列印自定義） 62
7。5。 所有單據管理 63
7。5。1。 新建單據 63
7。5。2。 單據審批 63
7。5。3。 我的單據 64
7。6。 實施運維配置（暫不開發） 65
7。6。1。 系統引數 65
7。6。2。 資料字典 66
7。6。3。 授權檔案 67
7。6。4。 補丁升級 68
7。6。5。 線上運維 69
7。6。6。 系統年結 69
7。6。7。 資料備份與恢復 71
8。 介面關係 71
9。 非功能需求 71
9。1。 易用性需求 71
9。2。 效能需求 72
9。3。 安全性需求 72
需求背景
真內控V2產品的開發是基於真內控現有的內控市場目標定位及現有的原型客戶需求，基於國產化技術路線來開發的新一代產品。
真內控V2產品涉及業務較多，為保證技術的統一及管理的高效，有必要建立基本的管理應用平臺，包括基本的管理框架，基礎的通用基礎資訊等。
需求目標
1
、
實現多組織機構集中管理。
面向多級次多單位集中管理，即支援：主管部門——二級單位——三級單位級次定義。透過許可權定義，上級單位可以彙總、查詢下級單位相關資訊，甚至透過系統下達特定控制資訊（如開支標準）。末級單位只能操作本單位相關功能。
多年度管理要求，即系統內建年度週期，多年資料存放於同一資料庫內，便於跨年統計查詢等操作。
多單位多組織架構如下圖所示：
2
、
實現統一許可權管理。
實現基於角色、崗位、使用者統一許可權設定，支援基於角色的功能授權、和基於崗位的資料授權；支援臨時授權。
3
、實現工作流程管理。
實現工作流程管理，定義單據流程，流程節點配置、流程跳轉條件配置等管理。
4
、實現自定義管理。
實現系統模組自定義、單據自定義、報表自定義、列印自定義等功能，動態滿足不同使用者的管理需求。
5
、實現實施運維配置管理。
面向系統實施運維人員，提供系統初始化、引數配置、補丁升級、線上運維、資料備份與恢復等功能。
6
、實現外部介面規範管理。
提供單點登入介面規範，方便本系統與目標單位其他系統進行單點登入整合。
系統預置成熟的CA介面（如：吉大正元），供客戶選用。
使用者假設
應用管理平臺是內控系統執行的基礎支撐平臺；平臺相關配置功能主要使用者是系統管理員、單位管理員和系統實施及運維人員。
執行環境
技術架構
平臺核心技術架構要求：
先進性：基於雲計算、微服務架構、移動應用
擴充套件性：
安全性：
國產化：
功能規劃
應用平臺是業務系統執行的技術支撐平臺。
主要功能規劃如下：
課題組：有預算
外協任務：無預算
功能需求
組織機構
組織機構管理模組包括單位管理、部門管理、崗位管理、人員管理等功能。
單位管理
功能目標
管理和維護使用本系統的所有單位基本資訊。
單位管理功能授權給系統管理員、系統實施人員使用；
單位支援上下級單位、多級單位集中管理；
單位支援多年度資料集中管理。
功能概述
單位管理用於管理系統各級預算單位基本資訊，實現多單位、多年度資料集中管理模式。
單位管理採用單位樹+列表進行資料展示，單位實行多級管理，上級單位可以管理和維護下級單位資訊。如：自然資源部下設自然資源部本級、自然資源部資訊中心、自然資源部土地整治中心等。
單位基本資訊包括：ID、單位全稱、單位簡稱、上級單位、財務負責人、單位聯絡人、聯絡電話、手機、郵箱、單位地址、郵政郵編、單位性質、順序號、啟用狀態。
資料項
編輯單位管理頁面－編輯模板頁：
編輯單位管理頁面－列表操作
-
編輯模板頁：
編輯單位管理頁面－資料項：
原型介面
單位管理列表頁面，分為3個區域：①頂部的功能選單名稱/路徑區域；②左側的單位樹形結構；③右側為單位列表顯示區域及功能操作區域。
設定部門刪除不要
點選【新增】按鈕或列表“操作”列中的【編輯】按鈕，彈出單位新增或編輯視窗。
順序號系統自動順序生成，從1開始的正整數，允許手動修改
說明：
儲存並新增：資訊儲存到列表，此頁面可繼續新增；
儲存：資訊儲存到列表，此頁面關閉
關閉：關閉頁面；可提示：資訊未儲存，是否確認關閉？
邏輯關係
單位樹
+
單位列表顯示單位資料
單位列表中【操作】列包含對當前單位行資料的【編輯】；
點選列表操作列中的【編輯】或列表中的【單位全稱超連結】，可以對當前單位資訊進行編輯；
單位資料維護（增、刪、改）
點選工具欄中的【新增】按鈕，彈出新增單位資訊編輯視窗，進行單位資訊錄入，其中標記星號（*）的資訊為必填項；單位編碼需符合3-3-3-3規則；
新增單位後，單位樹和單位列表資料自動更新；
刪除單位前系統需給出刪除確認對話方塊；如果該單位下有任何基礎資料或業務資料，則不允許直接刪除，需先刪除該單位的業務資料才能刪除該單位的基礎檔案資訊；比如：該單位下設有部門、人員、錄入了業務單據等，避免誤刪除。
單位資料啟用、停用
單位啟用、停用狀態設定；啟用的資料才能被後續業務所使用。
列表查詢及資料匯入匯出
列表提供模糊搜尋框，支援對列表可見的所有列按輸入資料進行模糊搜尋功能；
設計單位資料資料匯入功能，涉及多個單位資料集中初始化時可以大大提高實施效率；
設定資料匯入模板按資料項名稱自動對應；對匯入資料自動進行合法性檢查，比如必填項、手機號、郵箱資料校驗等；
支援列表資料匯出Excel或PDF功能，便於後續加工利用；
部門管理
功能目標
管理和維護當前單位所有內設部門基本資訊。
部門管理功能授權給系統管理員、單位管理員、系統實施人員使用；
部門支援多級次管理；
功能概述
採用目錄樹方式顯示，支援分級，提供根據上級部門增加下級部門功能，如：自然資源部本級，下設辦公廳、資金利用與財務司、確權管理局等，資金利用與財務司下設預算處、財務處、綜合處等。
資料項
部門基本資訊資料項包括：所屬單位ID、部門ID、部門程式碼、部門名稱、上級部門ID、部門聯絡人、聯絡電話、手機號、固定電話、順序號、啟用狀態、部門屬性。
編輯部門管理頁面－編輯模板頁：
編輯部門管理頁面－列表操作
-
編輯模板頁：
編輯部門管理頁面－資料項：
修改部門名稱或新增部門，名稱變ID不變，按照程式碼查詢
原型介面
部門管理列表頁面，分為3個區域：①頂部的功能選單名稱/路徑區域；②左側的單位樹形結構；③右側為選定單位的部門列表顯示區域及功能操作區域。
點選【新增】按鈕或列表“操作”列中的【編輯】按鈕，彈出部門新增或編輯視窗。
部門編輯（彈窗）
增加部門性質
邏輯關係
單位樹
+
部門列表顯示部門資料
單位樹用於部門列表資料的過濾；
部門列表中【操作】列包含對當前部門行資料的【編輯】功能；
點選列表操作列中的【編輯】或列表中的【部門名稱超連結】，可以對當前部門資訊進行編輯；
新增、修改、刪除部門資料
點選工具欄中的【新增】按鈕，彈出新增部門資訊編輯視窗，進行部門資訊錄入，其中標記星號（*）的資訊為必填項；部門編碼需符合2-2規則；
新增部門後，部門列表資料自動更新；
刪除部門前系統需給出刪除確認對話方塊；如果該部門下有任何關聯的基礎資料，則不允許直接刪除，需先刪除該部門的關聯資料才能刪除該部門的基礎檔案資訊；比如：該部門下設有崗位、人員等，避免誤刪除。
啟用、停用部門資料
啟用、停用狀態設定；啟用的資料才能被後續業務所使用。
列表查詢及資料匯入匯出
列表提供模糊搜尋框，支援對列表可見的所有列按輸入資料進行模糊搜尋功能；
設計部門資料資料匯入功能，涉及多個單位或多個部門資料集中初始化時可以大大提高實施效率；
設定資料匯入模板按資料項名稱自動對應；對匯入資料自動進行合法性檢查，比如必填項、手機號等；
支援列表資料匯出Excel或PDF功能，便於後續加工利用；
課題組管理
功能目標
在單位部門管理維度之外，建立跨部門的課題組（即專案組）及課題組成員，滿足科研單位及類似單位科研專案管理的需要。
功能概述
科研單位專案負責人組織科研人員承擔不同的科研課題，科研課題在單位內部通常作為內部專案（三級專案）進行管理，具有獨立的預算（內部預算）。
該課題組經費支出申請及報銷時，除需課題組成員所在部門領導稽核外，還需要該課題負責人進行稽核。
資料項
課題組資訊資料項包括：建立日期、單位ID、課題組ID、課題組程式碼、課題組名稱、上級課題組ID、課題負責人、聯絡電話、手機、順序號、啟用狀態；
編輯課題組管理頁面－編輯模板頁：
編輯課題組管理頁面－列表操作
-
編輯模板頁：
編輯課題組管理頁面－資料項：
課題組相當於臨時部門
原型介面
課題組管理列表頁面，分為3個區域：①頂部的功能選單名稱/路徑區域；②左側的單位樹形結構；③右側為選定單位的課題組列表顯示區域及功能操作區域。
點選【新增】按鈕或列表“操作”列中的【編輯】按鈕，彈出課題組新增或編輯視窗。
課題組編輯（彈窗）
可以在課題組列表頁面設定當前課題組成員資訊，點選【設定成員】，視窗右側滑動顯示課題組成員設定介面，如下圖：
課題組成員設定（滑動窗）
邏輯關係
單位樹
+
課題組列表
單位樹用於課題組列表資料的過濾；
課題組列表中【操作】列包含對當前課題組行資料的【編輯】功能；
點選列表操作列中的【編輯】或列表中的【課題組名稱超連結】，可以對當前課題組資訊進行編輯；
新增、修改、刪除課題組資料
點選工具欄中的【新增】按鈕，彈出新增課題組資訊編輯視窗，進行課題組資訊錄入，其中標記星號（*）的資訊為必填項；課題組編碼需符合2-2規則；
新增課題組後，列表資料自動更新；
刪除課題組前系統需給出刪除確認對話方塊；如果該課題組下有任何關聯的基礎資料，則不允許直接刪除，需先刪除該課題組的關聯資料才能刪除該課題組的基礎檔案資訊；比如：該課題組下設有成員、有發生的業務資料等，避免誤刪除。
啟用、停用部門資料
啟用、停用狀態設定；啟用的資料才能被後續業務所使用。
列表查詢及資料匯入匯出
列表提供模糊搜尋框，支援對列表可見的所有列按輸入資料進行模糊搜尋功能；
設計資料匯入功能，涉及多個單位或多個課題資料集中初始化時可以大大提高實施效率；
設定資料匯入模板按資料項名稱自動對應；對匯入資料自動進行合法性檢查，比如必填項、手機號校驗等；
支援列表資料匯出Excel或PDF功能，便於後續加工利用；
外協任務管理
功能目標
外協任務與課題組類似，均是為完成某一任務臨時成立的組織
。
功能概述
外協任務與課題組類似，也需要指定負責人、小組成員，但外協任務不關聯預算，隻影響審批流程。如：土地督察任務。
外協任務基本資訊：外協任務程式碼（分級）、外協任務名稱、成立時間、結束時間、外協任務負責人（從人員庫選擇）、外協任務成員。
填制單據時，明確【是否外協任務】，如果是外協，需指定外協任務，系統根據該條件流轉到具體的外協任務負責人稽核。
資料項
外協任務資料項包括：年度、單位ID、任務ID、任務程式碼、任務名稱、任務負責人、聯絡電話、順序號、啟用狀態等；
外協任務成員構成包括：任務ID、人員程式碼、姓名、所屬部門等。
編輯外協任務管理頁面－編輯模板頁：
編輯外協任務管理頁面－列表操作
-
編輯模板頁：
編輯外協任務管理頁面－資料項：
同課題組。
原型介面
外協任務管理列表頁面，分為3個區域：①頂部的功能選單名稱/路徑區域；②左側的單位樹形結構；③右側為選定單位的外協任務列表顯示區域及功能操作區域。
點選【新增】按鈕或列表“操作”列中的【編輯】按鈕，彈出外協任務新增或編輯視窗。
外協任務編輯（彈窗）
