【今日導讀】
遊戲版號或將在近期恢復審批，元宇宙有望提升行業收入天花板
地方政府鼓勵龍頭企業超前佈局“元宇宙”，已成為全球科技巨頭的新共識
滲透速度超預期，該產品為軟體定義汽車的最佳入口
核心零部件國產化100%！搭載氫藍時代132kW系統氫能重卡投運
斯達半導定增結果出爐：先進製造產業投資基金二期獲配3億元
【主題詳情】
遊戲版號或將在近期恢復審批，元宇宙有望提升行業收入天花板
據媒體報道，國產網遊版號已連續3個月沒有發放，而近期的風聲似乎已有鬆動的跡象。多位遊戲公司內部人士告訴記者，遊戲版號或將在近期恢復審批。
近期，以Facebook為代表的海外大廠加快對元宇宙的佈局。Facebook更名“Meta”並全面轉向元宇宙，目標是未來十年內覆蓋10億人並創造數千億的數字經濟規模。此外，微軟將推出虛擬形象功能的會議應用MicrosoftTeams，XBOX平臺也將加入元宇宙。英偉達將在9月的GTC大會上更新元宇宙協作平臺Ominiverse。國內方面，位元組跳動此前收購VR硬體Pico並推出元宇宙遊戲《重啟世界》，騰訊則提出“超級數字場景”並投資元宇宙遊戲Roblox。東北證券分析指出，元宇宙的發展完善有望使得虛擬消費成為主流消費型別之一，從而大幅度推動遊戲及相關行業收入天花板，從長期來看推動行業估值中樞上移。
A股上市公司中，華立科技推出的《狂野飆車9競速傳奇 VR版》、《VR諜影雙人版》、《火線狂飆VR》等，融合AI、VR、AR等先進技術，其呈現的效果逼真，創意新穎，給玩家帶來沉浸式的遊戲體驗。湯姆貓在《我的湯姆貓》產品中曾使用AR擴現技術，使湯姆貓的虛擬形象可以在實景中得以呈現，此外，公司投資的參股公司天際微動已開發上線了VR相關遊戲。恆信東方已開發的VR遊戲有國風硬核格鬥VR遊戲《醉鐵拳VR》，正在開發和擬推出的VR遊戲包括《哥斯拉大戰金剛VR》、多人休閒PVP遊戲《整蠱大作戰》（“Overmatch”，暫定名）等。
地方政府鼓勵龍頭企業超前佈局“元宇宙”，已成為全球科技巨頭的新共識
浙江省經信廳組織召開了“元宇宙”產業發展座談會。浙江省經信廳數字經濟處姚春彬認為，元宇宙是全球創新競爭的新高地，發展元宇宙產業，既可以賦能遊戲娛樂、醫療健康、工業製造等各領域高質量發展，又可以加速5G、資料中心、通訊基站等數字基礎設施的建設和人工智慧、虛擬現實、雲計算、大資料、區塊鏈等新一代資訊科技的發展。他建議科研院校和龍頭企業要加強關鍵核心技術的研發突破、前沿技術的創新探索，超前佈局；中小微企業要加快“元宇宙”相關場景的創新和應用實踐，搶佔先機。
元宇宙產業鏈可分為四個環節：5G、AI、區塊鏈等底層技術，VR/AR等人機互動裝置，新一代的開發工具，以及最終觸達消費者的應用和內容。近年來頭部公司對元宇宙的相繼佈局，以及Facebook率先在戰略層面做出調整，標誌著“元宇宙”已成為全球科技巨頭對網際網路發展趨勢的新共識。展望元宇宙未來的發展路徑，華安證券分析指出，短期來看，可關注存量產品的迭代升級，如沉浸感更深的VR遊戲、提升辦公效率的MR會議系統等；長期來看，隨著底層技術的突破，元宇宙有望形成新的生態圈和流量池，孵化新的消費品及內容，從而推動人們生產生活的進一步線上化，驅動網際網路行業總量增長。其中，遊戲作為元宇宙雛形，也是目前上游硬體裝置的主要應用場景，有望成為元宇宙核心受益標的。
A股上市公司中，凱撒文化與國內領先的線下大空間移動VR平臺——沉浸世界達成了深度戰略合作，代號為“動物星球”的遊戲背景環境完全按照元宇宙的模式設計，具備時間、環境、生態三大維度要素，目前這款遊戲專案處於研發階段。電魂網路上線運營的自研遊戲包括VR遊戲《瞳》等，註冊了“電魂元宇宙”、“夢三國元宇宙”等相關商標。首都線上在雲渲染沉浸式場景技術方面已經建立研發團隊，透過邊緣雲、異構計算平臺、大頻寬等產品，服務於數家VR/AR、雲遊戲、BIM數字孿生等公司，公司自研的邊緣雲平臺與渲染雲技術已經具備企業級服務能力。
滲透速度超預期，該產品為軟體定義汽車的最佳入口
智慧座艙或將成為軟體定義汽車的最佳入口，滲透速度超預期。近期，長安汽車旗下阿維塔科技CEO譚本宏披露，旗下首款轎車產品阿維塔11搭載華為鴻蒙智慧座艙，明年第二季度將正式釋出，三季度實現量產並完成首批交付。
當前汽車產業電動化程度不斷加深，智慧化和網聯化雙輪驅動，不僅成為實現高階自動駕駛的必要條件，也演化為行業未來科技創新和消費升級的方向。此前，華為餘承東表示，預計今年年底或明年年初，小康賽力斯釋出的新一代豪華中型SUV將搭載基於HarmonyOS的智慧座艙，賽力斯也成為繼北汽極狐後，又一搭載HarmonyOS智慧座艙的汽車品牌。國金證券認為智慧座艙或成為汽車智慧化趨勢下最先迎來快速發展的方向之一。國泰君安證券分析指出，智慧座艙是汽車網聯化、智慧化的交匯點，同時其憑藉高程度的資訊化、AI屬性也是軟體定義汽車的最佳入口，滲透速度將超預期，在網狀化新生態格局下擁有完善產品佈局或生態的龍頭公司將獲得先機。
A股上市公司中，虹軟科技與長城汽車在智慧座艙、智慧駕駛等領域有深入合作，覆蓋多個品牌車型。均勝電子與華為簽署合作協議，合作智慧座艙產品。三花智控為華為新能源汽車智慧座艙、熱管理系統提供零部件等，是其重要的合作伙伴。
核心零部件國產化100%！搭載氫藍時代132kW系統氫能重卡投運
近日，搭載氫藍時代132kW單堆氫燃料電池系統的氫能集卡正式在深圳西部港區投入運營。該系統不僅是全球“單堆氫燃料電池系統”額定功率首次突破130kW的產品，其核心技術指標如系統功率能力、功率密度、動態響應速率、百公里氫耗、低溫啟動效能等，均達到國際領先水平，核心零部件國產率可達100%，實現了全天候、全工況環境適應。
國金證券姚遙研報指出，短期看全產業鏈從關鍵材料到系統都會受益於產業爆發，長期看受益的主要是膜電極、電堆等上游具備寡頭壟斷屬性的環節。
上市公司中，豪森股份氫燃料電池智慧產線佈局較早，目前產線及相關裝置在國內已經受到捷氫科技、新源動力和濰柴動力、氫藍時代等氫燃料電池先行企業的認可；大洋電機完成了30kW-81kW系列氫燃料電池發動機的第三方認證（含冷啟動），並已完成110kW-120kW燃料電池發動機樣品的開發；全柴動力控股子公司元雋公司從事燃料電池中核心部件的研發、生產，包括燃料電池中的質子膜、動力整合系統等。
斯達半導定增結果出爐：先進製造產業投資基金二期獲配3億元
斯達半導定增結果出爐，本次募資總額35億元，其中先進製造產業投資基金二期獲配3億元，此外還有富國基金、摩根大通、巴克萊銀行等機構參與。本次募投資金主要用於投資高壓特色工藝功率晶片和SiC晶片研發及產業化專案、功率半導體模組生產線自動化改造專案和補充流動資金。此外新節能、晶盛機電也紛紛釋出定增加強第三代半導體佈局。
斯達半導主營IGBT等半導體功率性器件，本次募投資金主要用於SiC晶片研發等。據安信證券馬良研報指出， 受益新能源汽車、充電樁、光伏逆變、5G通訊、鐳射電源、伺服器和消費電子快充等高階新興行業的發展，SiC/GaN產品規模有望持續擴張。到 2022年市場規模將達到 623。42億元。
上市公司中，新潔能11日剛剛公告，擬不投14。5億元，其中有7。5億元資金涉及SiC/GaN三代半導體專案；露笑科技日前公告，合肥露笑半導體一期已完成主要裝置的安裝除錯，進入正式投產階段，碳化矽專案的建成投產使公司實現國內6英寸導電型碳化矽襯底片的突破。