吉利“嫡子”借殼上市,中國汽車智慧赴美第一股誕生

(文/潘昱辰 編輯/周遠方)吉利集團有了旗下第四家上市公司,這次是中國汽車智慧化企業在美第一股——億咖通。

12月21日,出行科技公司億咖通科技,與公開上市的特殊目的收購公司COVA Acquisition Corp。共同宣佈:此前公佈的合併交易已經於12月20日順利完成。合併後的公司將保留“億咖通科技”公司名稱,其股票及認股權證於12月21日在納斯達克交易所開始交易,股票程式碼分別為“ECX”及“ECXWW”,成為首家登陸美股的中國汽車智慧初創企業。

透過此次交易,億咖通科技預計融資3。68億美元(約合人民幣25。7億元),包括COVA收購公司3億美元的現金信託,所籌資金將用於加速技術開發和推出新產品,支援戰略性收購和投資,以及打造全球業務增長路徑和實現在2024年開始盈利的目標。

此前於今年5月,億咖通科技已與COVA達成合並協議。該交易已於12月14日舉行的COVA股東特別大會上獲得批准。

吉利“嫡子”借殼上市,中國汽車智慧赴美第一股誕生

億咖通科技在納斯達克上市 圖片來源:億咖通科技

根據億咖通科技披露的招股書,該公司在今年前三季度的營收為20。3億元,毛利潤為5。63億元。但在扣除研發支出、行政管理支出以及利息支出等專案後,淨虧損金額達到8。01億元。而外部融資則成為了為公司持續運作的關鍵因素。

企查查資料顯示,在億咖通科技合併上市之前,已歷經7輪融資,投資方除吉利控股集團外,還包括長江產業基金、百度、孚能科技、蘇州相城創投等。其中已公佈的A輪融資金額達人民幣13億元,A+輪和B輪分別為2億美元和5000萬美元。

億咖通科技並非第一家有意登陸美股的吉利集團投資公司。就在12月初,吉利汽車的高階電動品牌極氪,已向美國證交會遞交可能進行首次公開發售的註冊宣告草擬本。據路透社等媒體的報道,此次IPO預計將融資超10億美元。

目前,吉利集團旗下共有四家上市公司,除了早先登陸港股的吉利汽車外,極星和沃爾沃也已在今年陸續登陸美國和瑞典市場。

吉利家族“嫡子”

作為一家主營汽車智慧的企業,成立於2017年的億咖通科技是算得上是同行間的先行者,且自誕生以來便浸染了濃厚的“吉利色彩”。

億咖通科技的兩位聯合創始人,其一即為吉利控股集團董事長李書福,另一位則是曾任吉利研究總院副院長的沈子瑜。而在今年5月與COVA達成合並協議之際,公司的新增董事名單中還出現了李書福之女李妮的身影。

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億咖通科技 圖片來源:億咖通科技

和兄長李星星一樣,李妮近年來也在擴大對吉利公司事業的參與。早在2016年,李妮曾在*ST錢江股權掛牌轉讓期間多次買賣上市公司股票,其後,吉利控股集團於當年6月斥資10億元購入*ST錢江股權。

就在今年8月,星盛州科技購入ST澄星控股股東澄星實業集團1。71億股。根據ST澄星披露發公告,星盛州科技為耀寧科技與東方資產聯合成立的有限合夥企業。而李星星和李妮兄妹則透過間接持股,分別持有耀寧科技的最大股東——寧波春畫秋時科技95%和5%的股份。

業內人士認為,李書福家族之所以願意控股一家經營存在困難的企業,看重的正是ST澄星從事的磷化工產業:後者產出的磷酸鹽,正是用於汽車動力電池的核心原材料。

同樣地,億咖通科技作為順應汽車智慧化潮流誕生的公司,堪稱吉利的“親兒子”。

自成立以來,億咖通科技主要為吉利、領克、寶騰等“吉利系”汽車品牌提供智慧化與網聯化服務,包括數字座艙、主動安全電子產品、無人駕駛感測器與控制器,以及車聯網雲平臺和大資料平臺的運營服務。如吉利車型廣泛應用的GKUI車機互聯絡統,即出自億咖通科技。

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GKUI 圖片來源:吉利控股集團

在此之前,智慧座艙、車機互動等新興業務模組,一直被不少吉利使用者視作短板。

即便是作為高階電動品牌的極氪,自首批車型交付以來,其車機系統就受到不少車主的詬病。儘管在硬體層面,吉利透過投入投資超過3億元來換裝效能更高的車機晶片,暫時平息了這場風波;然而在軟體這一傳統汽車製造商的普遍短板,吉利需要查漏補缺的內容似乎還有很多。

而這一任務也順理成章地交付到億咖通科技的手中。

與魅族“爭寵

”,還是融合?

不過成立5年以來,億咖通科技尚未產出堪稱一鳴驚人的成果。而隨著魅族勢力的介入,億咖通在吉利內部的邊緣化風險,也引來了外界的猜測。

今年7月,吉利控股集團藉助子公司星紀時代收購魅族科技79。09%股權,而其後出任魅族董事長的,正是現任億咖通科技董事長兼CEO的沈子瑜。

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吉利控股集團控股魅族科技 圖片來源:吉利控股集團

儘管吉利控股集團高階副總裁楊學良曾透過個人微博表示“魅族不會造車,只為車企提供服務”——一如此前華為強調的那樣。不過在被吉利控股後,魅族加速透過網路渠道招聘汽車領域崗位,儲備相關人才。

有分析認為,儘管吉利稱魅族仍將獨立運營,但透過其在手機系統領域的運營經驗,魅族將在包括車機系統在內的吉利智慧化業務板塊擁有更多建樹。

今年10月,魅族釋出了名為Flyme Auto的車機互聯絡統,在延續了魅族手機系統設計的同時,也針對用車場景進行了再最佳化, 可視為Flyme在智慧座艙上的延續。作為被吉利控股後首個重大產品,Flyme Auto順理成章地與吉利高階品牌領克的車型加強繫結。

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魅族Flyme Auto

圖片來源:@張老三言兩語

就在億咖通科技上市前3天,魅族銷售部總經理張振動@張老三言兩語 透過個人微博披露了魅族業務的最新進展:在2023-2025年,魅族將實現“全場景多終端沉浸式體驗的全方位產品方陣”,除手機外,還包括AIoT、汽車、智慧家居、潮流科技與生活方式。

在魅族開始發力的同時,億咖通科技近期卻被曝出大規模裁員的人事動盪問題。有訊息人士表示,除智慧座艙板塊外,億咖通科技自動駕駛部門的數百名員工也被“全部遣散”,而裁撤原因主要是自動駕駛業務長期無法盈利,可能會對公司赴美上市產生不利影響。

不過對於億咖通被吉利“邊緣化”的傳言,沈子瑜在接受媒體採訪時曾予以澄清,他還將吉利智慧科技板塊與華為生態進行類比,稱億咖通科技相當於華為的汽車BU,魅族則類似於華為消費者BG,億咖通科技與ARM成立的芯擎科技,則約等於海思半導體。

他還表示,魅族內部正在研發Flyme Auto Core、Flyme Auto兩個核心架構,而Flyme Auto正是融合了億咖通車載系統部分能力的新系統。

而對於自動駕駛部門被裁撤,億咖通科技表示只是進行業務調整。相關業務和部分員工將轉移至吉利汽車與億咖通科技去年成立的合資公司——吉咖智慧機器人有限公司之中。

同時,為夯實產品力,億咖通科技也在不斷加強與同行業頭部企業的合作,逐步擴大朋友圈:去年2月,億咖通科技與偉世通、高通聯手,提供智慧座艙解決方案;4月,又與百度網盤取得合作,實現資料雲管理;12月,億咖通科技、芯擎科技與德賽西威、東軟集團、北斗智聯分別簽署戰略合作協議。

今年1月和7月,億咖通科技又分別與支付寶和鐳射雷達公司Luminar達成合作;8月,又宣佈與AMD達成合作,協力打造面向下一代電動汽車的車載計算平臺。

沈子瑜還稱,億咖通科技成立之初就已經定下全球化的方向公司,截至目前,公司技術已應用到全球370多萬輛汽車上,服務亞洲和歐洲的12個OEM品牌。除先後在武漢、杭州、上海、北京、大連、深圳設立分支機構,還於2017年底成立瑞典分公司。另外,由其打造的下一代智慧座艙系統也將在今年年底,隨吉利生產的smart精靈#1一起登陸歐洲。

而隨著億咖通科技正式在納斯達克敲鐘,成為中國汽車智慧化企業在美第一股,吉利朝著全球化的大目標又邁出了一小步。

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