話說唐僧被豬八戒慫恿，離開了悟空畫的圈。結果正如悟空所料，那處宅院果然是妖怪變幻出來抓捕過路行人的。豬八戒與沙僧偷穿了妖怪的衣服被捆住，唐僧三人一起被抓進洞裡。妖怪問詢了來歷後，唐僧開口求饒放行。

那妖怪哈哈大笑道，原來你就是那西天取經的唐僧。我這裡常有人傳言說吃了你可以長生不老，如今送上門來，豈有放還的道理。不過你既然說你那大徒弟出去化齋去了，你的大徒弟是什麼身份。

唐僧道，我那大徒弟乃是五百年前大鬧天宮的齊天大聖孫悟空。

妖怪一聽，立刻就慫了。他閉口不言，心裡暗想道，久聞那廝神通廣大，沒想到如今不期而遇，若現在就吃了唐僧，那貨恐怕不會善罷甘休，不如先與他鬥一鬥。萬一打不過他，還可以放了唐僧，若他不是敵手的話，那就放心穩吃唐僧。

想到這裡，妖怪立即讓手下小妖把唐僧捆了，三個人一起綁在後院。等拿了大徒弟一起蒸吃。

眾妖依命行事，磨刀霍霍專等悟空前來。

卻說悟空畫了齋飯歸來，只見圈子裡面空空如也，人與白馬都不在內。跳起雲端觀看，那山凹裡的樓臺亭閣也不見了。悟空頓時瞭然，師徒三人肯定是被那妖怪抓去了。

悟空返回地面，循著馬蹄的印子向西而走。行了五六里路，見路邊有一個老者和一個小童面對而來。悟空急忙上前施禮問詢道，老公公，貧僧問訊了。

那老者見悟空的妖怪模樣也不害怕，回答道，長老是哪裡來的呀？有何事？

悟空道，我是東土取經的僧人，與師徒們走散了，不知道公公可曾看見他們？

那老者道，你的師徒們可是三人一馬，一個長嘴大耳，一個晦氣色臉，一個白胖和尚？

悟空道，正是，正是，不知他們去往哪邊，我好去追他們。

那老者道，你不用追他們了，你也趕緊跑路吧。他們走錯路了，去了妖魔的洞穴了。

悟空又問，還請公公告知一下，那妖魔的洞穴在何處，我好解救他們。

老者見悟空竟然不害怕，於是把妖怪的來歷娓娓道來。

妖怪是何來歷？且看下集。