大明朝襄陽府樊家村樊大財主有個管家姓周，做事踏實本分，深得樊大財主的賞識。然而，周管家最近卻攤上個麻煩事，有隻黑貓經常跟著他。有天半夜醒來，竟然發現黑貓就坐在床頭，目露兇光，嚇得管家把枕頭扔了過去，黑貓閃過枕頭，跳上窗戶逃跑了。
第二天晚飯的時候，黑貓悄悄地溜了進來，坐在陰暗的角落裡，沒人注意到它，只有調皮的小女兒發現了那隻黑貓，還對周管家說：“阿爹，你看那裡有隻黑貓。”周管家驚得抬頭望去，發現那隻黑貓果然蹲在角落，冷眼瞧著管家和妻女吃飯。
小女兒接著說：“阿爹，好奇怪呀，我看那隻貓好久了，發現那隻貓的臉很像一個好看的姨姨呀！”周管家聽罷，竟然嚇得碗筷都掉到地上了，妻子急忙起身趕跑了黑貓，幫丈夫撿起碗筷，又換了一副新的，盛上飯端過來，可週管家怎麼也吃不下去。
晚上，周管家看到黑貓又過來找他了，貓臉彷彿幻化成一個女子，聲音低沉地對他說：“你好狠心，明明知道我是冤死的，就是不報案！”說罷竟撲了過來，嚇得周管家一哆嗦，猛然醒來，才發現自己做了一個夢，一翻身，卻發現黑貓的身影從窗戶跑過。
周管家精神有點崩潰了，再次睡覺時，他把所有的門窗都關得嚴嚴實實，確定沒有一處縫隙可以讓貓鑽進來，才放心地睡去。結果半夜的時候，周管家又夢見黑貓過來找他，還是同一個女人的聲音：“你就眼睜睜地看著我被那個畜生欺負，你良心上過得去嗎？讓我掏出你的心，看看你的心是什麼顏色！”說罷向周管家的胸口伸出爪子。
周管家一身冷戰，睜開眼發現又是一個夢，猛然間發現房頂不知道什麼時候被黑貓抓出一個小洞，此刻貓臉正在洞口，冷冷地瞧著周管家，周管家大叫一聲，差點噴出血來。妻子順著周管家的手看去，卻只看到房頂的洞，洞外面是朗朗圓月。
好不容易盼到天亮，周管家找泥瓦匠修補屋頂，此時樊大財主讓管家趕緊過去一趟，原來縣裡的於縣令剛上任，途經樊家村，樊大財主花了不少錢才得知這一訊息，趕緊讓周管家安排接待一事。
樊大財主善於巴結權貴，和歷任縣令的關係都比較親密，這裡面少不了花費銀兩，可這錢花得值，遇到事的時候上面總有人罩著。周管家自然少不了參與這些事，對於接待於縣令一事，也是輕車熟路，早就把銀票在袖子裡揣好了，並立馬安排人準備好酒好菜。
哪成想，這次他們遇到的是多少年難得一遇的清官，這位縣令正直清廉，他最崇拜的人便是海瑞，也發誓要當海瑞一樣的清官。所以，無論樊大財主和周管家如何熱情相邀，於縣令就是不進樊家門。後來看到樊家村不少人都圍了過來，於縣令改變了主意，他指著村口的大樹說，我們就在這棵大樹下休息片刻，和當地百姓聊聊天。
樊大財主高興不已，急忙安排人在大樹下放置桌椅，剛想倒茶，於縣令卻說只喝清水。周管家換了清水，剛想給縣令倒，忽然那隻黑貓躥了出來，打翻了周管家手中的水。周管家臉一下子變得煞白，那隻黑貓落地後，看了看於縣令，又看了看周管家，還沒等眾人上去捕捉，就跑得無影無蹤了。
樊大財主和周管家連忙道歉，於縣令卻擺擺手表示不在乎。周管家急忙換了新的茶碗茶壺，小心翼翼地準備倒水，卻見黑貓從大樹上一躍而下撲向周管家，再次打翻了周管家手中的茶碗，還濺了於縣令一身水。眾人急忙跪地道歉，只有周管家站在那裡呆若木雞，彷彿嚇傻了。
這次黑貓並未閃躲，而是蹲坐在地上，眼睛看了看於縣令，又看了看周管家，彷彿有話要說。樊大財主準備帶人打死黑貓，卻讓於縣令制止了。於縣令夫人喜歡養貓，他也瞭解貓的脾氣，貓一般不會主動去招惹人。看到在一旁呆立的周管家，於縣令突然一拍桌子，大喝一聲：“周管家，你還不老實交代罪行！”
此時周管家才如夢方醒，跪在於縣令前，磕頭如搗蒜，額頭上都磕出血來了：“大人明察，寡婦是少爺所害，我知情不報，情願領罪。”一旁的樊大財主似乎想要阻止，卻來不及了。就在樊家村百姓面前，於縣令當場審問周管家，才得知事情的來龍去脈。
樊大財主家裡地多，附近好幾個村子都有他家的地，樊大財主為了培養小兒子，有時也會讓周管家陪著小少爺去收租。這天他們到隔壁村收租子的時候，小少爺看上了村裡年輕俊俏的李寡婦。李寡婦才剛二十出頭，剛嫁過來沒幾年丈夫就得病去世了。村裡的媳婦擔心自己的丈夫有不好的想法，都編造謊言說李寡婦剋夫，李寡婦一再證明丈夫的確是得病去世的，可眾口鑠金，沒有人再相信她的說法。
李寡婦的丈夫生前就種著樊大財主的地，去世後李寡婦還種著其中一小部分，種點糧食填飽肚子。樊家小少爺最得寵，平時嬌慣怪了，他才不相信別人的說法，只要他看上的姑娘，一定要想辦法弄到手。他以收租子為藉口，闖入李寡婦的家，威逼利誘，沒想到李寡婦性烈如火，堅決不從，還咬破了小少爺的手。
小少爺氣急敗壞，直接一把推倒李寡婦，沒想到李寡婦後腦上正好碰到了桌子角，眼看著就沒氣了。周管家一開始在門外等候，聽到動靜後急忙走進屋門，正好從門縫裡看到小少爺把李寡婦推倒的過程，心裡頓時緊張起來。小少爺拉開門，把周管家扯進屋來，忙問怎麼辦。
周管家只說了一個字：“跑！”接著便走出李寡婦的房間，順手關好房門，一溜煙跑回了家。等到了家，周管家把整個過程給樊大財主說了，樊大財主只是責怪了小少爺幾句，接著便讓周管家拿著銀票連夜找縣令去了。當天，縣衙來了人，說是李寡婦不慎跌倒身亡，匆匆放在一口薄棺材裡掩埋了事。
樊大財主父子和周管家以為這件事做得天衣無縫，可他們並沒有注意到，李寡婦養的黑貓當時正在窗戶上曬太陽，它也目睹了整個過程，身上的毛髮都嚇得樹立起來，嘴裡嗚嗚叫著，而周管家和小少爺因為害怕，都沒有注意到黑貓。
當週管家提到黑貓的時候，眾人才發現黑貓早就不見了蹤影。於縣令還沒到縣衙就審了一個案子，樊家小少爺按律應該斬首，只等到秋後行刑，樊大財主和周管家也受到了應有的處罰。於縣令將整個案件的詳細過程，包括樊大財主向前任縣令送錢的行為，都報給了上一級。
後來又發生了兩件奇事，一個是周管家在獄中認識了一個獄友，才意外得知樊大財主不放心周管家，準備斬草除根，找了刺客要害周管家，而那刺客正是獄友的朋友，沒想到，於縣令的出現打亂了樊大財主的計劃。
第二件事，是於縣令感念李寡婦的剛烈，想重新安葬李寡婦，並立個牌坊。當眾人走到墳前時，才發現上面趴著一隻死去的黑貓。更令人感到震驚的是，當人們挖開土，準備把李寡婦移到新棺材裡時，才發現原來棺材蓋的裡面滿是抓痕！原來當時李寡婦只是昏死過去，埋下後竟然又甦醒過來，在伸手不見五指的狹小黑暗空間裡，叫天天不應，叫地地不靈，氧氣逐漸耗盡，李寡婦該是多麼絕望！
獄中的樊家小少爺聽到這事後，沒等到秋後就尋找機會自我了斷了。
點評
色字頭上一把刀，這句話是多少血淚教訓的總結，然而直到如今，依然有人沉迷其中不能自拔，結果弄得身敗名裂，甚至家破人亡，本來是青年才俊、大好前程，如今卻鋃鐺入獄、自毀前程！慘烈的教訓時時警醒我們要正心正念，“大丈夫肩上挑日月，真君子心中有乾坤”！
