英飛凌是全球功率半導體的龍頭,第3類半導體對他們有何幫助?原來,功率半導體現在僅能追求0。1%的效能提升,若有第3類半導體輔助,則能有大幅突破。
國際調研機構顧能(
Gartner
)統計,
2020
年全球「車用半導體」總產值約
374
億美元,由英飛凌(
Infineon
)、
恩智浦
(
NXP
)、瑞薩電子(
Renesas
)、德州儀器(
TI
)及意法半導體(
ST
)在內的
5
大垂直整合製造商(
IDM
),拿下
43
%。其中,
英飛凌以
11。6
%的
市場佔有率
率,成為車用半導體界龍頭。
同樣是在
2020
年,研究機構
Omdia
調查報告指出,英飛凌在
MOSFET
(金屬氧化半導體場效電晶體)功率
零件
領先群雄,憑藉在矽(
Si
)、碳化矽(
SiC
)與氮化鎵(
GaN
)的完整產品組合,全
球
市場佔有率
率達
24。4
%,足足領先
第
2
名安森美
(佔比
12。4
%)
1
倍。
成立於
1999
年的英飛凌,前身是西門子的半導體部門(
Siemens Semiconductor
),長期致力於功率
零件
相關業務,至今仍為主要營收來源,
佔比逾
5
成
。隨著消費性電子、電動車、鐵軌運輸及資料中心等功率
零件
市場逐年演進,英飛凌也持續研發新技術和新材料,包括碳化矽和氮化鎵在內的第
3
類半導體就是重點之一。
英飛凌利用碳化矽打造出的新型電源模組,可用於電動車的牽引逆變器。
功率半導體是與電源、電力控制應用有關的半導體
零件
,特點為大功率、速度快,是電子
裝置
的電能轉換與電路控制的核心,在提高能源轉換效率上,扮演重要角色。
根據英飛凌分析,
一臺傳統燃油車半導體
零件
價值約
490
美元,電動車和油電
混合車
的
零件
則大幅提升至
950
美元,其增幅絕大部分來自功率半導體
,前景看好。
小辭典
【
MOSFET
】金氧半導體場效電晶體,為功率半導體
零件
,
利用閘極電壓控制
輸出電流的大小,以供應終端電子裝置,常用於手機、
膝上型電腦
、
移動
電源等。
第
3
類半導體,助功率
零件
效率升級
英飛凌大中華區電源及感測系統事業處資深營銷經理陳清源表示,
功率半導體發展多年,傳統以矽為基礎的晶片設計架構大致底定,難以有更大幅度的變動,「工程人員多半隻能追求
0。5
%、
0。3
%,甚至是
0。1
%的轉換效率提升。」直到採用氮化鎵、碳化矽等第
3
類半導體材料科學的輔助,才出現明顯突破。
以手機充電頭為例,使用傳統矽為基礎的材料,轉換效率可能只達到
92
%,剩餘
8
%會變成熱消耗掉。採用氮化鎵技術後,轉換效率可提升至
93
~
94
%,不但充電頭的體積可以縮小,重量也比原本輕
3
倍;或是在相同尺寸下,系統成本能減少
20
%,支援的發電容量也會比較高。
氮化鎵製成的通訊電源應用,可提供高效率,是新一代
5G
電信網路的強力後援。
當前,第
3
類半導體由於技術難度高,加上關鍵的碳化矽基板掌握在少數廠商手中,短期內的投資非但難以收效,甚至可能虧損。陳清源坦言,第
3
類半導體對英飛凌整體營收影響不大,還處於累積能量、策略性投資階段,不過仍看好在功率應用的潛力。
根據法國市場研究機構
Yole
Développement
預測,
2020
~
2026
年採用碳化矽作為功率半導體材料的市場,將從不到
10
億美元的規模,成長到
45
億美元,年均複合成長率(
CAGR
)達
36
%,
另預測
同段時間的氮化鎵功率半導體市場的年均複合成長率將達
68
%,來到
11
億美元。
技術升級、確保供貨,下一步
衝刺全
球
市場佔有率
為了搶先佈局第
3
類半導體功率
零件
市場,英飛凌
2018
年收購
創業公司
公司
Siltectra
,取得冷切割(
Cold Spilt
)晶體材料
加工
工藝
技術
,可說是關鍵的一步,可使晶錠(或稱晶棒,
Ingot
)切割為基板的數量提升且更穩定,
進而讓晶圓
產能翻倍成長。與此同時,英飛凌還與
3
大主要碳化矽晶圓供貨商,包括
Wolfspeed
、
GTAT
與昭和電工等簽署長期合約(
LTA
),確保材料供貨無虞。
在上游供貨獲得解套後,英飛凌在
2021
年的資本市場日(
Capital Market Day
)公開
擴充套件
產能計劃:以位於奧地利的菲拉赫(
Villach
)和馬來西亞的居林(
Kulim
)兩廠作為第
3
類半導體技術的全球能力中心。
其中,菲拉赫廠會沿用既有
矽
工藝
裝置,將
6
寸
和
8
寸
的產線轉移
到氮化鎵和碳化矽,是重要生產基地;居林廠則改為
8
寸
矽
工藝
的產線,並作為研發第
3
類半導體
磊
晶的第一步。
目前第
3
類半導體仍以
6
寸
製造
生產為主流,
2022
年可望有
廠商
開出
8
寸
產能。雖然英飛凌並未透露何時量產
8
寸
,但業界預測,此次歐洲廠
產線轉移
,是為了
擴充套件
產能預
作準備
,創造規模經濟並降低成本。
汽車與工業能源相關市場向來是英飛凌主要營收來源,功率半導體就佔了一半以上,積極
擴充套件
第
3
類半導體產能,無疑是鎖定電動車與工業應用市場,如太陽能、電動車、快充等。展望未來,英飛凌計劃衝刺碳化矽產品線,期能在
2020
年代中期,營
收貢獻
達
10
億美元,並取得全球
30
%的
市場佔有率
,持續鞏固功率半導體霸主地位。
英飛凌電源管理及多元電子事業處資深營銷經理陳清源認為,功率
零件
發展已面臨到
0。1
%效率提升瓶頸,第
3
類半導體的輔助將帶來突破性的改變。
英飛凌(
Infineon
)
成立:
1999
年
執行長:萊因哈德.普洛斯(
Reinhard
Ploss
)
近期財報:
2021
年前
3
季累計合併
營收營收
84。29
億歐元,年增
26。7
%。
關鍵技術:具有完整功率半導體產品組合,能提供以矽、氮化鎵、碳化矽材料
的功率產品。
目標:目前碳化矽主要營收來源為汽車、工業相關應用,預計在
2020
年代中期,相關產品營收達
10
億美元,並取得
30
%
市場佔有率
率。
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