大食國就是今天的阿拉伯半島大部（注意：並非指單獨的沙烏地阿拉伯或者敘利亞等某一個國家），現代史學中被稱為阿拉伯帝國，它是伴隨改變世界歷史程序的伊斯蘭教而出現的，中國史書往往稱為回教、回回教，大多為漢人生活的地區。而伊斯蘭一詞在史書上也有，遼朝金朝等少數民族王朝有稱移習覽，不過比較少見，穆斯林則為木速蠻（蠻字仍然帶有傳統華夏民族對其他少數民族稱謂的色彩）。
起初是白衣大食，也就是倭馬亞王朝，屬於遜尼派，時間為661-750，都城為今天的大馬士革。倭馬亞實際是一個既古老也很有威望的家族，家族中的奧斯曼·本·阿凡於公元644年成為哈里發，大力扶持家族成員擔任軍政要職，引發不滿，因為很多人記得他們家族在先知默罕默德創教初期一直是敵對的。奧斯曼的侄兒穆阿維葉是穆罕默德傳教時的宿敵阿布·蘇富揚的兒子，在630年麥加被穆罕默德佔領後才與父親一起皈依。
穆阿維葉於633年參加征服敘利亞的戰役成為大馬士革總督，之後657年，穆阿維葉在隋芬戰役中依靠“真主裁決”的伎倆戰勝阿里，隋芬是敘利亞邊境幼發拉底河畔的一個城鎮，原本穆阿維葉與阿里約定在那裡舉行談判，可惜談不攏，只好開戰。穆阿維葉在快要失敗的關頭，採納了前埃及總督阿慕爾·本·阿斯的計謀，命令士兵用刀槍挑起經典，高呼“讓安拉裁決”，要求舉行和談。阿里方面大部分將領和軍士都對仇殺厭倦，他們提出“不能砍殺高舉《古蘭經》的人”。同時，約有12000人從阿里隊伍中出走，後來成為哈瓦利吉派，削弱了阿里的力量。穆阿維葉在阿里於661年被刺殺後成為哈里發，679年，穆阿維葉宣佈其子葉齊德為哈里發繼承人，破壞了選舉制度，建立世襲統治並且政教合一的封建國家，這就是白衣大食。
當然，擁護阿里的力量並沒有消失，這就是什葉派的誕生。什葉派不承認倭馬亞家族哈里發的合法性，認為哈里發一職只能從先知女婿阿里的後代中產生。阿里的長子哈桑曾經放棄哈里發地位，又在穆阿維葉統治時期被毒死，什葉派繼續支援阿里的次子侯賽因。而侯賽因又在682年（葉齊德一世統治時期）被殺害。整個倭馬亞王朝，穆阿維葉一家與什葉派的戰爭一直持續不斷，但什葉派從未被徹底剪除（並且哈瓦利吉派也是反對派），最後，他們聯合起來協助阿拔斯王朝終結了倭馬亞家族的統治。
儘管白衣大食國內矛盾重重，但自王朝建立以後，對外征服卻從沒有間斷。穆阿維葉繼任哈里發不久（剛好是唐太宗貞觀年間，647年），就從東西兩面出擊。哈賈吉·本·優素福在阿卜杜勒·馬利克時代率領軍隊向波斯和中亞挺進，東線大軍於公元651年滅亡波斯薩珊王朝（也就是前面提到波斯王向唐朝求救，但是唐太宗並沒有答應，緊跟著太宗去世，高宗新立也沒有出兵），664年佔領波斯東部喀布林（今天為阿富汗首都），然後揮師北上，進軍中亞。先後征服忽兒珊（呼羅珊在今天是伊朗東北的省份，歷史上忽兒珊要大得多，還包括阿富汗赫拉特一帶和土庫曼境內馬裡一帶，馬裡為其首府，當時稱木鹿）、布哈拉、撒馬爾罕和花剌子模，直至帕米爾高原始為唐軍所阻。同時，東線的另一支軍隊在哈賈吉·本·優素福的侄子穆罕默德·伊本·卡希姆率領下遠征印度，征服了信德和旁遮普地區，標誌著回教在印度北部紮根。
公元711年，白衣大食的埃及總督穆薩·伊本·努塞爾手下的摩爾人將領塔裡克·伊本·齊亞德領軍渡過直布羅陀海峽（該海峽正是以塔裡克的名字命名，Gibal—Tariq）進入伊比利亞半島。不久，穆薩·伊本·努塞爾本人率領更多軍隊趕到。兩人領兵攻佔了西班牙三分之二領土，進而征服日耳曼人的西哥特王國，建立了安達盧斯王朝。732年，他們穿越比利牛斯山進攻法蘭克王國，最終在普瓦提埃戰役為法蘭克王國宮相查理·馬特所擊敗。至此，白衣大食倭馬亞王朝結束了大規模的對外征服，也為整個阿拉伯帝國奠定了疆域基礎。
顯然，長年對外戰爭和內部反對派此起彼伏，以至數位哈里發都死於刺客之手，幾乎所有白衣大食的哈里發在位時間都很短。最後，先知穆罕默德的叔父阿拔斯·伊本·阿卜杜勒·穆塔裡卜的後代阿布·阿拔斯-薩法赫利用什葉派與哈瓦利吉派暴動，藉助波斯人阿布·穆斯里姆（也叫阿布·穆斯林，後來怛羅斯之戰的主角）的軍事力量最終推翻了倭馬亞家族，建立了阿撥斯王朝，這就是中國史書上所稱的黑衣大食，而所有倭馬亞家族成員不久都遭屠殺。
黑衣大食，顯然是旗幟和服色尚黑，建立於公元750年，正是中國唐玄宗天寶年間。由於黑衣大食的建立藉助了波斯人的力量，所以，黑衣大食其實要算一個阿拉伯人和波斯人相混合的政權。而且，波斯人阿布·穆斯里姆真正起家是今天的伊拉克境內，據說早年他還當過奴隸。他的後人曼蘇爾任哈里發時正式興建了巴格達城，於762年遷都至此，很快，巴格達成為與長安、君士坦丁堡齊名的亞洲最繁華的大城市，聞名世界。
黑衣大食建立後原本要穩固之前白衣大食的統治，同時，對唐朝也展開過比較積極的接觸，中國史書不乏有黑衣大食入貢的記錄。也許，這正是由於黑衣大食國內波斯人較多的一個因素，因為過去波斯人非常看重和中國的友好和貿易。一開始誰也沒有想到會發生後面的衝突。
